Nos clients cherchent une plus grande attention

Nos clients sont des investisseurs individuels et institutionnels, des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des familles qui possèdent un portefeuille important et qui souhaitent obtenir des conseils provenant de gestionnaires de portefeuille discrétionnaires chevronnés.

Nos clients cherchent un niveau plus élevé de soins

Bien que nos clients n’aient pas tous les mêmes objectifs, ces derniers partagent les mêmes valeurs et les raisons suivantes expliquent pourquoi ils font appel à l’expertise d’un gestionnaire de portefeuille discrétionnaire:

• Le confort d’avoir un accès direct à un gestionnaire de portefeuille chevronné responsable des décisions de placement plutôt que de détenir des placements gérés par des tiers. Le contact direct améliore la communication, plus particulièrement les raisons qui justifient les décisions de placement et permet d’assurer que le portefeuille est optimisé pour répondre aux besoins de chaque investisseur.
• Une approche rigoureuse à l’égard des placements guidée par les documents du client permet de définir la relation et procure la confiance et la tranquillité d’esprit dans la façon dont les décisions de placement sont prises et gérées.
• La transparence des frais et le potentiel de réduire les frais en procédant à de plus importants investissements et en éliminant des distributeurs tiers qui pourraient ajouter d’autres frais.